Планирование выездов сотрудников на месяцы вперед в Бит… — Transcript

Видео показывает, как планировать выезды сотрудников в Битрикс24 с помощью календарей, задач и автоматизации CRM.

Key Takeaways

Битрикс24 позволяет эффективно планировать выезды сотрудников с помощью сделок, задач и календарей.
Автоматизация процессов помогает снизить ручной труд и улучшить контроль над выполнением задач.
Визуализация данных в виде календаря и диаграммы Ганта облегчает управление графиками выездов.
Правильная настройка CRM и заполнение обязательных полей критичны для полноценного использования функционала.
Использование групп и фильтров упрощает отслеживание задач по сотрудникам и компаниям.

Summary

Необходимость планирования выездов сотрудников на несколько недель и месяцев вперед по сделкам.
Использование Битрикс24 для создания удобного инструмента для менеджеров, сотрудников и руководства.
Связь сделок с задачами и календарями для визуализации планов выездов.
Создание сделок, компаний и контактов с заполнением обязательных полей и реквизитов.
Назначение сотрудников и услуг в рамках сделок с возможностью копирования задач для нескольких исполнителей.
Использование календаря и режима Gantt для наглядного отображения графиков выездов.
Автоматизация создания задач и согласование даты поездок с клиентами.
Использование групп для организации задач и фильтрации по сотрудникам и компаниям.
Создание дополнительных полей в CRM для улучшения планирования и визуализации.
Обсуждение тарифов, вариантов решения, недочетов и способов их исправления.

Chapters

Full Transcript — Download SRT & Markdown

Speaker A

Зачастую по нашим сделкам необходимо производить планирование выездов на несколько недель или месяцев вперед. Нам нужно дать удобный инструмент менеджеру, сотрудникам, руководству, ну и возможно даже отгрузить календарь поездок нашим клиентам. Давайте посмотрим, сегодня к при помощи Битрикс24 можно реализовать данную задачу.

Speaker A

данную задачу ios приезд на связи логин от дениса канале блок просто серым блоге отвечай на вопросы обязательно показываю готовые кейса а если вы еще не подписан на наш канал самое время это сделать вам полезно на приятно по традиции совсем

Speaker A

iOS, приезд на связи, логин от Дениса. Канале блок, просто серым блоге, отвечай на вопросы обязательно, показываю готовые кейсы. А если вы еще не подписаны на наш канал, самое время это сделать. Вам полезно и приятно, по традиции совсем.

Speaker A

что нам потребуется чтобы повторить данный функционал у себя в системе досматривайте до конца и так фиксируем итоговую задачу есть ряд пунктов которые обязательно нужно проговорить вы их видите у себя на экране нам необходимо по каждой сделке запланировать выезды по

Speaker A

Будем разбираться в режиме реального времени на рабочем кровати, вам портале. Вам нужно досмотреть это видео до конца, потому что мы обязательно обсудим итоговую задачу, варианты решения, недочеты и как мы можем их исправить, на каком тарифе мы можем это повторить и

Speaker A

кого-то итогового отчета либо итогового коммерческого предложения ну и конечно для того чтобы правильно строить графики и планы нам нужна визуализация в идеале визуализация виде календаря итак давайте смотреть решение номер один мы воспользуемся модулем серым свяжем его с задачами и свяжем его

Speaker A

что нам потребуется, чтобы повторить данный функционал у себя в системе. Досматривайте до конца. Итак, фиксируем итоговую задачу. Есть ряд пунктов, которые обязательно нужно проговорить. Вы их видите у себя на экране. Нам необходимо по каждой сделке запланировать выезды по

Speaker A

потребуется указать услуги либо товар указать компанию с реквизитами и соответственно привязать контакты мы будем делать сейчас тестовую кампанию выбирают g solutions и нажимаю сохранить благодаря тому что компании сейчас у нас нет битрикс24 битриксе они находят и позволяет сразу

Speaker A

одному или сразу по нескольким сотрудникам, для того чтобы у них еще и поставились, например, задачи, в рамках которых можем получить отчеты. Ну и в идеале при получении отчета 2G сделку дальше на следующую стадию для следующего сотрудника для подготовки

Speaker A

обязательные поля будут свои поэтому заполняйте мы видим что сделку на с вами создалась конечно для полноценной сделки нам необходимо ещё и в компанию загрузить реквизиты мы можем воспользоваться штатным поиском по заполнению реквизитов и для этого нам потребуется исключительно ннн находим

Speaker A

кого-то итогового отчета либо итогового коммерческого предложения. Ну и конечно для того, чтобы правильно строить графики и планы, нам нужна визуализация, в идеале визуализация в виде календаря. Итак, давайте смотреть решение номер один. Мы воспользуемся модулем серым, свяжем его с задачами и свяжем его

Speaker A

авто реквизиты которые позволяют в один клик загрузите реквизиты юридические адрес и даже банковские реквизиты но об этом мы говорили не раз посмотрите видео ссылочку приложим есть у нас сделка давайте добавим отдельные услуги либо товара это неважно и далее в рамках этой сделке нам

Speaker A

с группами. Пойдем от общего к сложному. Переключаемся в Битрикс24. Нам потребуется с вами права администратора CRM, чтобы создавать сделки, создавать контакты, компании и двигать эту сделку без препятствий. Нажимаю добавить новую сделку. Для на цены сделки нам, конечно же,

Speaker A

сделаем представим что мы с или перевод нашей сделки и не запомнили ряд обязательных полей давайте заполнять это будет на с вами 3 марта и сколько у нас будет длительность пусть будет например 1 рабочий день следующий шаг это назначить инженеров и

Speaker A

потребуется указать услуги либо товар, указать компанию с реквизитами и соответственно привязать контакты. Мы будем делать сейчас тестовую кампанию, выбирают G Solutions и нажимаю сохранить. Благодаря тому, что компании сейчас у нас нет, Битрикс24 в Битриксе они находят и позволяет сразу

Speaker A

нашу дату поездки пусть это будет крайний срок и нажимаем сохранить после этого если у нас несколько инженеров едет по этой заявке можем сделать копию задачи подставить ее второму сотруднику и соответственно тоже нажать сохранить как мы понимаем мы тратим определенное

Speaker A

создать нам контакт к этой компании. Вот в рамках данного действия мы сразу создали сделку, компанию, контакт и связали их между собой. Мы видим, что система просит заполнить еще ряд обязательных полей. Давайте это сделаем. Наверняка в вашем портале эти

Speaker A

давайте это с вами сделаем мы всегда это можете повторить у вас на портале теперь мы сделали планированием то есть у сотрудников ей задачи они каждый день работы по задачи могут посмотреть что на сегодня на завтра на месяц вперед и так

Speaker A

обязательные поля будут свои, поэтому заполняйте. Мы видим, что сделка с вами создалась. Конечно, для полноценной сделки нам необходимо ещё и в компанию загрузить реквизиты. Мы можем воспользоваться штатным поиском по заполнению реквизитов, и для этого нам потребуется исключительно ИНН. Находим

Speaker A

группу то мы можем переключиться на режим отображения календарь выбрать либо от не или недели или месяцы и таким образом мы понимаем что феврале у нас точнее феврале у нас на четверг ничего нет уже идет март и от 3 марта у нас будет два выезда если мы в

Speaker A

поле реквизиты. Битрикс24 делает поиск. Мы можем сохранить. Также нам хорошо бы добавить корректно и название нашей компании. Ну обычно мы пишем рационально правую форму в конце, но вот сейчас Битрикс и воде так будем делать. Также есть приложение у нас называется

Speaker A

смотреть их нагрузку то есть мы сначала должны перейти в группу посмотреть календарь на нужный день потом выбрать нужных сотрудников и только потом оставить им задача второй вариант это вид отображения через gant и здесь мы видим также наши задачи но

Speaker A

Авто реквизиты, которые позволяют в один клик загрузить реквизиты, юридический адрес и даже банковские реквизиты. Но об этом мы говорили не раз, посмотрите видео, ссылочку приложим. Есть у нас сделка, давайте добавим отдельные услуги либо товара, это неважно, и далее в рамках этой сделки нам

Speaker A

здесь вроде бы как списочного виде мы понимаем каким компании мы с вами поедем в общем-то штатный функционал в любом случае можно начать использовать с него но первый же блок автоматизации хочется сделать сразу автоматическое создание задач также например чтобы мы сразу

Speaker A

необходимо что сделать? Конечно же согласовать дату поездки. Обратите внимание, все стадии наши сделки носят законченный характер и отвечают на вопрос, что менеджер должен сделать здесь и сейчас, чтобы продвинуть эту сделку дальше. Нам необходимо созвониться с клиентом, согласовать дату. Давайте это

Speaker A

называется бронирование ресурса в рамках этого поле можем выбрать определенных сотрудников которые будут доступны для выбора можем использовать ресурсы если вы хотите можем включается на режим просто использование сотрудников добавим разные услуги с разной длительностью 1 день 2 дня и так далее и тогда когда мы

Speaker A

сделаем. Представим, что мы с или перевод нашей сделки и не запомнили ряд обязательных полей. Давайте заполнять. Это будет на с вами 3 марта, и сколько у нас будет длительность? Пусть будет, например, 1 рабочий день. Следующий шаг — это назначить инженеров, и

Speaker A

сотрудника у нас свободны я выбираю одного сотрудника он добавляется здесь в графике могу выбрать 2 сотрудника и соответственно мы нажимаем сохранить таким образом мы в рамках вот данного поля производим бронирование что это означает если мы попытаемся сделать новую сделку и выберем здесь

Speaker A

так как мы сейчас говорим про первый сценарий, нам нужно создать задачи в определенной группе на каждого инженера и поставить описание, добавить когда к вам и собственно поедем. Создание задач можно сделать вручную. Мы нажимаем создать задачу, указываем название, указываем сотрудника, указываем

Speaker A

давайте посмотрим как работает механика чтобы увидеть нам автоматику я сейчас очищу эти поля далее я перевожу на статус инженеры назначены у нас выходит ну во-первых город проведения работ и возможность выбора нескольких инженеров то есть мы предварительно должны были посмотреть

Speaker A

нашу дату поездки, пусть это будет крайний срок, и нажимаем сохранить. После этого, если у нас несколько инженеров едет по этой заявке, можем сделать копию задачи, подставить ее второму сотруднику и соответственно тоже нажать сохранить. Как мы понимаем, мы тратим определенное

Speaker A

приложить прямо задачу хорошо зафиксировали уже лучше уже автоматика уже мы экономим часть времени нам все-таки не хватает такого детального разреза по каждому сотруднику в рамках компании да и хорошо бы видеть не горизонтальный вид отображения календаря на вертикальный на

Speaker A

время для того, чтобы произвести заполнение, плюс нам необходимо для скорости визуализации данных привязать все эти задачи к определенной группе. Как создавать группы и настраивать, есть уже видео на YouTube канале, ссылки приложим в описании. Привязываем наши две задачи группе сервисная служба.

Speaker A

также также в рамках задачи что еще не хватает задачи имеют свободную формулировку по ее заполнению то есть когда сотрудник у нас выехал он может нажать отправить комментарий дал может его зафиксировать как результат работы и нажать сохранить но мы не можем

Speaker A

Давайте это с вами сделаем. Мы всегда это можете повторить у вас на портале. Теперь мы сделали планирование, то есть у сотрудников есть задачи, они каждый день работы по задачам могут посмотреть, что на сегодня, на завтра, на месяц вперед. И так

Speaker A

нам нужен нам нужен следующий следующий вариант да нет четкой структуры нам нужно заменить с вами задачи на смарт процесса что это означает в битрикс24 на максимальной версии тариф профессиональной и коробке есть возможность создать свою сущность в рамках этой сущности мы можем запомнить

Speaker A

далее есть лишь неудобство, что нам нужно задачи эти создавать вручную. Ну и конечно нам нужно ответить на вопрос, а как понять, какой сотрудник куда едет, по какой компании. Для этого мы и складируем наши задачи в группы. Если мы открываем

Speaker A

кто куда когда у нас с вами ехал если мы открывать наш smart элемент мы понимаем какой сотрудник у нас есть привязка к нашей сделке к нашему клиенту у нас есть ряд обязательных полей для заполнения и здесь уже не получится писать отчет

Speaker A

группу, то мы можем переключиться на режим отображения календарь, выбрать либо день, или неделю, или месяц, и таким образом мы понимаем, что в феврале, точнее в феврале у нас на четверг ничего нет. Уже идет март, и от 3 марта у нас будет два выезда. Если мы в

Speaker A

сами на месте остается решить вопрос а как нам визуализировать ведь создание smart элементов решила только вопросы по заполнению данных для визуализации нам потребуется открыть новый раздел который у нас с вами называется календарь и немного забегая вперед хочется отметить

Speaker A

название задачи укажем компанию и тип этой поездки, то будет понятно, по каким компаниям происходит выезд. Мы можем каждый раз нажимать на задачу, посмотреть какой идет привязка сделки, какой сотрудник. Можем также использовать фильтр для того, чтобы делать фильтрацию по сотрудникам и

Speaker A

пересекаются по дням и внутри пишем компании в рамках одного дня у нас может быть посещение нескольких компаний у нас может быть что в рамках одной компанию будем работать целый месяц и таким образом сразу видим быстро где у нас

Speaker A

смотреть их нагрузку. То есть мы сначала должны перейти в группу, посмотреть календарь на нужный день, потом выбрать нужных сотрудников и только потом оставить им задачи. Второй вариант — это вид отображения через Gantt, и здесь мы видим также наши задачи, но

Speaker A

если мы говорим про работу smart элементов напоминают арик профессиональный либо коробочную версию на всех остальных тарифах этого функционала нет мы можем решить все вопросы без доработки при помощи штатного функционала бизнес-процессов роботов все кроме визуализации виде отдельного календаря но посмотрите возможно вам будет более

Speaker A

у нас есть дата постановки задач — это сегодняшнее число, и дата окончания. Также есть у задач дата начала помимо даты постановки, даты окончания и соответственно крайний срок. Но на Pride потребуется заполнять еще дополнительные поля, что в общем-то не очень удобно, хотя

Speaker A

сделки лиды как заполняются контакты компании что такое стадии что такое обязательные поля как работает робота как работать задачами если мы хотим сделать свой вид нам нужно где-то разместить помимо того что нам нужно его разработать то есть это внешнее

Speaker A

здесь вроде бы как в списочном виде мы понимаем, с какими компаниями мы с вами поедем. В общем-то штатный функционал в любом случае можно начать использовать с него, но первый же блок автоматизации хочется сделать сразу автоматическое создание задач. Также, например, чтобы мы сразу

Speaker A

или боевом или тестовом домене а также на отдельном хостинге где будет например базу данных и интерпретатор php ну и конечно кто-то должен разработать этот обработчик как мы можем повторить ну во-первых если у вас есть текущий интегратор обратитесь к нему покажите

Speaker A

понимали, какой сотрудник на какой день у нас уже занят. Давайте с этим разбираться. Нам потребуется с вами создать новое поле, и вот тут при создании полей, конечно, вам нужны права администратора CRM, без этого вы не сможете создавать поля. Мы создаем новое поле, которое

Speaker A

как с ними работать как их связывать друг с другом как проводить всевозможные эксперименты для этого у нас есть специальный курс называется внедрение битрикс24 ссылку видите на экране и более того в рамках этого курса есть возможность его пройти абсолютно

Speaker A

называется бронирование ресурса. В рамках этого поля можем выбрать определенных сотрудников, которые будут доступны для выбора, можем использовать ресурсы, если вы хотите. Можем включить режим просто использования сотрудников. Добавим разные услуги с разной длительностью: 1 день, 2 дня и так далее, и тогда, когда мы

Speaker A

визуализация задачи и календари увидимся следующем видео пока-пока

Topics:Битрикс24планирование выездовCRMзадачикалендариавтоматизациясделкиуправление задачамивизуализацияGantt

Frequently Asked Questions

Как в Битрикс24 планировать выезды сотрудников на несколько месяцев вперед?

В Битрикс24 планирование выездов осуществляется через создание сделок с назначением сотрудников и услуг, связью с задачами и использованием календарей для визуализации графиков.

Какие инструменты Битрикс24 используются для визуализации планов выездов?

Для визуализации планов используются встроенный календарь и режим отображения задач в виде диаграммы Ганта, что позволяет наглядно видеть графики выездов.

Можно ли автоматизировать создание задач для сотрудников в рамках планирования выездов?

Да, в Битрикс24 можно настроить автоматическое создание задач для каждого сотрудника, что упрощает управление и контроль выполнения выездов.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

App Store Google Play

Or transcribe another YouTube video here →