Speaker A
[음악] 이제는 자세한 마감 분석으로 이어가겠습니다. 히트앤비트 시간 MTN 이항 전문 위원님과 함께할게요. 안녕하세요.
엔비디아 실적과 월가 투자 동향, 삼성전자 노사 합의, 스페이스X IPO 등 최신 증시 이슈를 분석합니다.
Key Takeaways
- 엔비디아 실적은 긍정적이나 주가 반응은 제한적이며, 자사주 매입과 배당 확대가 주목받음.
- 삼성전자 노사 합의가 반도체 업종에 긍정적 영향을 미쳐 관련주가 강세를 보임.
- 스페이스X와 오픈AI 등 주요 기술기업의 IPO가 올해 증시 주요 이벤트로 기대됨.
- 소프트웨어 및 사이버 보안주는 AI 시대에도 독보적 기술력으로 경쟁력을 유지할 전망.
- 투자자들은 AI 전문 클라우드 업체와 대형 기술기업 간 경쟁 구도를 주의 깊게 살펴야 함.
Summary
- 주식시장이 3일간 조정 후 4일 만에 급반등하며 다우, S&P 500, 나스닥 모두 상승.
- 미국과 이란 간 협상 마지막 단계 소식과 유가 하락이 증시에 긍정적 영향.
- 엔비디아 실적 발표, 매출이 예상치를 상회했으나 주가 반응은 제한적.
- 엔비디아 자사주 매입 규모 확대와 배당금 인상 소식, 월가 기대에는 다소 미흡.
- 삼성전자 노사 잠정 합의 발표로 반도체 관련주 대폭 상승.
- 스페이스X가 IPO 공식 서류 제출, 6월 상장 가능성 및 주요 주관사 소개.
- 오픈AI, 앤트로픽 등 주요 AI 기업들도 올해 IPO 준비 중.
- 마이크로소프트가 오픈AI 최대 투자자로 지분 약 27% 보유 중.
- 소프트웨어 및 사이버 보안주가 최근 반등하며 시장 관심 집중.
- AI와 소프트웨어 산업 경쟁 구도 및 투자 전략에 대한 전문가 의견.
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Speaker A
네, 안녕하세요. 시장이 다시 달리네요, 위원님.
Speaker A
어, 그러니까요. 주식 시장이 정확히 보면 3일 동안 좀 쉬었거든요. 4일 만에 오늘 급반등에 일단은 성공했습니다.
Speaker A
다우, S&P 500, 그까 나스닥 모두 할 것 없이요.
Speaker A
어, 적기는 1% 많게는 1.5%까지 주가가 반등하면서 S&P 백 기준으로 보면 뭐 며칠 안 됐지만은요.
Speaker A
5월 대로선 최고의 오늘 반등에 일단은 성공한 하루가 되겠습니다.
Speaker A
어, 다들 이미 보셨겠지만 한두 가지 정도 뉴스가 있었죠.
Speaker A
어, 해외 뉴스, 이런 전 세계적으로는 역시 또 트럼프 대통령 한 마디 했고요.
Speaker A
결국은 미국과 트럼프의 협상이 또 그 트럼프 대통령 표현으로 보면 마지막 단계 와
Speaker A
있다, 뭐 이런 얘기하는 거죠. 그래서 마지막 단계, 거기다가 어이란 측에서도 미국이 새로운 초안을 했는데 그걸 또 잘 검토하고 있다, 뭐 검토하고 있는 걸 알려주고 있습니다.
Speaker A
그래서 뭐 확정된 건 아니고 물론 그 와중에 이게 마지막이기 때문에 이게 안 되면 또 가공할 만한 뭐 공격할 수 있다, 뭐 이런 얘기를 했지만 전체적으로 보는 유가가 우리 어저께 그저께 보면 계속 100달러, 105달러, 브렌트 기준은 110달러 넘었고요. 텍사스는 105달러
Speaker A
106달러 갔을 갔다는 너는 5% 정도 훅 떨어지면서요. 지금 현재 시가 98.11달러 정도 움직이고 있거든요. 이렇게 유가지 내려가는 거 긍정이었죠. 유가 내려가니까 어저께만 하더라도 2007년 이후 최고 올라갔던 30년 금리 조금 내려가는 모습. 10년 금리 내려가면서 전체적인 금리가 조금
Speaker A
내려가니까 채권값이 상승. 달러 금리가 내려가니까 달러도 조금 안정. 이런 것들이 모두 주식 시장이 호재 인식할 수 있었다라고 보셔야 되겠습니다. 물론 어 이게 최종 단계라고 얘기하고 있지만 언제 말이 바뀔지 모르지만 여튼 시장은 오늘 좀 어 긍정적인 평가가 있었고요. 다만
Speaker A
이제 연준의 회의록이 공개됐습니다. 이제 연준이 또 어떤 스탠스를 바꿀지 모르겠지만 앞서는 얘기 나왔지만 지금 오히려 금리 인상 가능성 이런 거에 대한 논의가 있었다는 것을 알려주고 있거든요.
Speaker A
그래서 그런 것들이 여전히 시장에 불안 요인이 있을 수 있다라고 보셔야 되겠습니다. 한편 엔비디아 잠깐 말씀드리겠습니다. 엔비디아 이제 실적이 발표가 됐는데요. 핵심적인 거로 보면 사실 어저께 저희가 말씀드렸던 거 여러분들이 이제 몇 % 올랐다, 뭐 비했다, 매출 상했다, 이 상했다는 얘기 나오지만 어저께 혹시
Speaker A
방송 어 굳이 이제 기억하시는 보면 이 추세가 있다는 말이죠. 매출 있죠. 그 매출 같은 경우에는 가이던스 예상치보다 30억 달러를 상회하는 거. 이거는 오늘 정확히 30억 달러 정도 상회했거든요. 정확히 뭐 28억 달러 정도였는데요. 그리고 또 가이던스는 40억 달러 상회했는데 오늘 또 정확히 맞춰 놨습니다. 그래서
Speaker A
큰 틀에서 보면 그냥 예상 수준에 그 일반적인 예상 수준에 딱 머물렀다라고 보셔야 되겠습니다. 물론 거기에는 그런 건 있죠. 데이터 네트워크에 관련된 거 여전히 데이터 센터에서 180% 늘어나고 그로스마이는 75%, 상당히 좋은 결과가 나왔던 걱정이 납니다. 다만 또 하나 이제 우리가
Speaker A
주목할 만한 것은 기존에 남아 있는 자사주 매입이 한 350억 달러 있는데 거기다가 자사주 신규부터 800억 달러 얘기해서 이제 합이 1,000억 달러가 됐습니다. 다만 이 부분은 약간 애매한 게 월가에선 1,500억 달러까지 있을 수도 있다 얘기했거든요. 근데 약간 부족할 수 있지만 뭐 그것 때문에 주가 플러스
Speaker A
마이너스는 아닙니다. 또 하나가 나오는 것이 이제 엄청난 경우에 이제 배당금 증가라고 있을 거라고 얘기가 됐었습니다. 다만 이 배당금은 금 자체만 보면 깜짝 놀라죠. 왜냐면 여러분 아시다시피 한 주를 갖고 있어 봤자 여태까지 보면 얼마를 받았냐면 1년에 4센트를 받았습니다. 그러니까 이번에
Speaker A
받았는데 지금 이번에 늘어나는 거가 주당 분기 배당 1센트 25니까 이게 몇 배 25배잖아요. 엄청나면 1달러거든요. 1달러면 배당률로 보면 0.4% 좀 넘거든요.
Speaker A
그래서 이제 0.4%면 그나마 애플보다 많지만 월가에서 생각했던 것은 야가 마이크로소프트 수준 갈 수 있다. 그래서 곱하기 1에서 많게는 50까지 올릴 수 있다라는 얘기를 했었는데 그보다 약간 부족할 수 있었습니다.
Speaker A
이래서 눈높이가 너무 높으면 안 되나 봐요. 아 실적이 이렇게 좋은데. 그렇죠. 그렇죠. 다만 이제 말씀드렸다시피 어제 우리 기억하시겠죠? 앞으로도 마찬가지 이게 그런 거의 추세였습니다. 30억 달러 상회하고 가이던스를 40억 달러 더 상회하는 이런 게 추세였는데 그 정도 났습니다. 아마 이제 지금만 이제
Speaker A
진행되는 거로 있기 때문에 어닝콜에서 어떻게 나올지 모르겠지만 역시 젠슨은 다시 한번 강한 자신감을 여러 차례 얘기하고 있습니다. AI 공장 건설이 전 세계적으로 모든 산업에서 여전히 확 확산되고 있고 에이전트 계획가 완전히 시장을 주도하고 있다라는 긍정적인 것들 그리고 엔비디아가 모든 클라우드 분야
Speaker A
모든 산업에서 독점적인 지위를 유지하고 있다는 자신감을 필요 없겠지만 여전히 시장은 지금 플러스 마이너스 1% 정도 시간에서 나오고 있지만 큰 의미는 아직 없다라고 보셔야 되겠습니다. 아마 월가로 상당히 긍정적인 또 그 시각이 나오지 않을까? 못표 주가나면 상당히 또 올라가지 않을까라고 보고 있습니다.
Speaker A
그래서 기존에 세 차례 정도가 분기에 걸쳐서 실적 발표하고 나서 마이너스 났었는데 오늘 정규장이 시작되면 어떻게 될지 모르겠지만 오늘 좀 긍정적일 수도 있지 않나라는 생각을 좀 하고 있습니다. 분위기도 봐 갖고요. 또 하나 이제 이런 이란에 대한 소식 그리고 말씀드렸던
Speaker A
엔비디아 소식이었지만 또 하나의 소식은 오늘 모든 언론에서 해외 언론에서도 뭐 우리나라 마찬가지로 오늘 새벽부터 많이 쏟아지고 있지만 결국 말도 많았던 삼성전자 노사 합의가 잠정 합의안이 나온 거 아닙니까?
Speaker A
그래서 삼성 노조 측에서 뭐 뭐 투표한다고 얘기하고 있는데 잠정 합의가 나온 거가 상당히 이제 뭐 블룸버그나 워싱턴 월스트리트 전원에서 탐주로 나올 정도니 그니까 상당히 중요한 뉴스입니다. 그러다 보니 마이크로테크놀로지를 비롯한 반도체로 다 살아났죠.
Speaker A
마이크로테크놀로지 4.7% 올라갔고요. 인텔도 오늘 7.3% 올라갔습니다. 어플라이드 머티리얼스 비롯한 KLC 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 소위 반도체 장비들도 오늘 다 올라가는 모습 보여줬고요.
Speaker A
AMD도 8.1%, 1% 올라갔습니다. 그러다 보니 디램 ETF요. 여러분들 많이 좋아하신 디램 ETF가 3.5% 올라갔고요. MSCI도 최근에 3일 동안 여전히 쉬었는데 오늘 나름 3.5% 정도 반등했기 때문에 오늘 주식 시장 좀 보셔야 되겠고요. 또 하나 오늘 장 끝나고 나온 소식 중에서 아마
Speaker A
여러분들이 아마 기다리시던 스페이스X가 결국 IPO를 공식적으로 그 서류를 제출했거든요. 그래서 여러분들 이제 항상 중요하죠. 심벌이 가장 중요한데 심벌을 또 좋은 걸 받았죠.
Speaker A
S, 스페이스X라 SPCX라 걸 받아냈기 때문에 빠르면 이제 6월 달에 이제 뭐 나름 뭐 6월 10일 얘기하고 있는데 약간 변동성이 있는데 어떤 그런 스페이스X의 상장이 이제 공식적으로 확인되는 그런 부분이 됐고요. 아마 이런 것들 때문에 관련된 것들 많이 또 움직임이 있지
Speaker A
않을까라고 생각하시면 되겠습니다. 알겠습니다. 엔비디아 실적 발표하고 일단 즉각적으로 하락 반응, 다만 지금 애프터마켓에서 0.7%, 7% 때까지 낙폭을 약간 축소하려는 시도 나오거든요. 어닝콜 이후에 또 중요한 움직임 나오면 저희가 체크를 해 드리겠습니다. 오늘 시장의 뉴스들 하나씩 볼게요.
Speaker A
[종소리] 몇 준 IPO 신청을 준비 중이다. 오픈AI가 9월을 목표로 준비를 하고 있다라고 하고 약간 좀 서두르는 느낌이 있더라고요.
Speaker A
네, 맞습니다. 어 앞서 스페이스X도 얘기했고 앤트로픽도 지금 올해 하반기에 IPO를 하는 것으로 준비하는 것을 알려지고 있는데 오늘 보면 오픈AI도 이제 수준 내에 IPO를 제출할 거, 서류를 제출할 거라고 얘기하고 있고 빠르면 9월, 10월에 이제 상장을 목표로 한다고 얘기하고 있습니다. 그래서 3대 장이 결국 올해 다 일단은 IPO를 하는 거 같습니다. 그래서 IPO가 이런 관련된 게 있으면 다 여러 가지 또 들썩
Speaker A
어 하는 게 있겠죠. 움직임이 있겠죠. 최근에 우주 항공 관련된 여러 가지 ETF도 많이 생기고 앞서 잠시 여러분 표 보셨겠지만 최근 한 2주 동안에 갑자기 탑 10에 막 들어오는 게 나사라는 ETF 있지 않습니까?
Speaker A
여튼 들어가고 있습니다. 어 주요일정을 다시 한번 보면은요. 이러면 이번 금요일 날 관련된 얘기 뭐 있을 수, IPO 서류를 제출할 가능성이 있다.
Speaker A
그니까 예비 서류를 제출하는 것이 있겠죠. 그리고 주관사는 모건 스탠리, 모건가 그 모건 스탠리, 골드만삭스 등 다수의 또 주요 업체들이 참여할 것으로 알려지고 있고요. 가장 마지막으로 했던 기업 밸류에이션은 8,600억을 받은 것으로 알려주고 있습니다. 2026년
Speaker A
4월이었는데요. 마지막 또 라운드에서 8,500억 달러를 받았고요. 지금 기대되는 IPO 목표 기업 가치는 최대 1조 달러인데 이게 또 훌쩍 넘어설 수 있죠. 왜냐면 결국 이런 거 다 분위기 때문에 스페이스X가 그 전에 왔을 때 얼마만큼도 받을 수 있을지 그런 것에 따라서 영향을 받을
Speaker A
수밖에 없어 보입니다. 어 그 결국은 최근에 오픈AI에 달러 여러 가지 기대감도 있었고 어려움도 있었는데요.
Speaker A
여튼 2025년, 2026년에서 이따라서 그 반돈을 받아 놨고요. 특히 이제 2020년 4월에 1,200억 달러 받을 때는 아마존과 마이크로소프트 등도 참여한 것으로 알려지고 있습니다. 특히 이제 이번 주였나요?
Speaker A
그 일론 머스크가 소송이 졌잖아요. 일론 머스크가. 그래서 그 소송 있기 때문에 민화 가고 수익성을 하는 거 있기 때문에 그것이 이제 기복, 이게 재판이 질지 끌어지면 이거 못할 수 있거든요. 근데 이번에 재판이 일단은 끝났기 때문에 물론 심일이 끝났기 때문에 최종도 일론 머스크도 어떤
Speaker A
지장은 나올지 모르겠지만 머스크에선 소송에서 머스크가 진 것이 오히려 이 부분은 긍정적인 요인으로 작용할 수 있었다라고 보셔야 되겠습니다. 가장 큰 관심이 아마 지분율 같은데 관심이 있으실 것 같습니다. 지분율을 간단히 말씀드리겠는데요. 어 미국은 이제 우리나라에 약간 다르기 때문에 프리, IPO 전에서의 지분율은 상당히
Speaker A
100% 정확한 건 아니라는 거 미리 좀 말씀드립니다. 왜냐면 중간에 돈이 들어 지분이 들어갔더라도 상장 시점 주식을 바꿔야 하는 여러 가지 조건이 있는데 지금 추정이라는 거 말씀드립니다. 가장 최근에 추정된 걸 보면 ICP, 마이크로소프트가 지분은 제일 많이 갖고 있고요.
Speaker A
26.79%로 일단 추정이 되고 있고요. 투자한 거는 130억 달러인데 주주 현재 가치는 2,200억 달러. 그러니까 엄청나게 돈을 벌은 것으로 알려지고 있고요.
Speaker A
이제 비영리 단체를 축구했었기 때문에 오픈AI 파운데이션이 25%를 갖고 있겠고요. 소프트뱅크가 11.6%, 그리고 임직원들이 갖고 있고 최근에 들어간 거 2020년 4월에 들어갔을 때 이 부분이 애매한데 아직 최종적으로 확정된 건 아니라고 알려지고 있는데 IPO 들어가는 시점에서 주식 받고 이런 게 있을 것
Speaker A
같습니다. 여튼 아마존과 마이크로소프트가 각각 3에서 4% 정도 갖고 있는 것으로 알려지고 있지만 가장 돈을 가장 투자를 많이 한 것은 마이크로소프트라고 보셔야 되겠고요.
Speaker A
아시다시피 아직까지 공식적인 지분은 없는데 상장하는 시점에서 어떤 다른 결과를 해서 받을지는 아무도 모릅니다. 아직 공개된 게 없어서 이제 미정이라고 보셔야 되겠지만 일정 수준 갖고 가겠죠. 여하튼 이걸 통해서 돈을 벌 수 있는 회사가 있다 그러면 결국은 마이크로소프트라고 간단히 이해하시면 되겠습니다.
Speaker A
아이 주주명단을 보니까 이래서 빌 애크머니 혹시 MS에 투자를 했나 이런 생각이 좀 들기도 하고 어찌됐든 IPO를 성공적으로 치르게 된다면 마이크로소프트의 가치도 좀 한 단계 점프할 수 있다. 이 부분을 우리가 지켜봐야겠네요. 두 번째 헤드라인으로 이어갑니다.
Speaker A
극적인 부활을 기대해 볼 수 있을까? 소프트웨어 기업. 자, 지금 마침 뭐 마이크로소프트 얘기가 나오기도 했는데 우리가 좀 주목해 봐야 될 회사가 있을까요?
Speaker A
네. 최근 들어서 그 물론 올해, 작년 하반기, 작년 10월부터 해 갖고 소프트웨어 주식이 엄청 많이 떨어졌죠. 대표적으로 I R IGB 같은 경우가 거의 40% 가까이 떨어졌다. 최근에 한 달 반 사이에 저점을 좀 올려가는 그런 모습을 보이면서 나름 길게 보면 상당히 또
Speaker A
V자 완만한 V자로 지금 소프트웨어가 지금 주식이 반등하고 있는 것도 사실입니다. 그리고 음 최근에 보면 소프트웨어주 중에 하나의 분류인 서의 그 뭐라 할까요? 사이버, 그 해킹 관련 그런 보안 관련주들은 막 사상체육감을 가는 것들이 팔로알토를 비롯들이 있고 있는데요. 여하튼 뱅크
Speaker A
아메리카가 대표적으로 서비스 나오 비롯해서 관련된 주식들 소프트웨어가 주식이 떨어져도 너무 떨어졌다는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 어 공포가 있었는데 그런 관련된 데 있는데 AI가 소프트웨어를 대체할 수 없는 거다라는 얘기를 하고 있습니다. 아까 독창적인 분야가 있고 독보적인 기술력, 독보적인 데이터를 갖고 있기
Speaker A
때문에 기본적으로 AI는 도움을 주는 것이 이들 회사를 없애는 건 아니다라는 얘기를 분명히 하고 있습니다. 그렇지만 여전히 불안감도 많이 있는 것도 사실인데요. 그러다 보니 어 그 핵심 심의 밑바닥에서부터 탈출하는 걸 영어로 우리 한자로 어 그 심연이란 표시를 그 단어가 있는데
Speaker A
심연에서 탈출하는 주요 종목들이라는 얘기를 하면서 사이버 보안 및 데이터 플랫폼 쪽에서는 데이터독이라든가 포티넷을 얘기하고 있 있고요. 또 보안 관련 또 하나 팔로알토 네트웍스가 최근에 40%까지 수직 상승하면서 데이터독도 마찬가지 주가 반등하고 있고 팔로알토 같은 거 같은 경우도 대표적인 주가가 사상가까지
Speaker A
치솟는 그런 주식이 되겠습니다. 그러면서 IGB 같은 경우가 나름 크게 좀 반등에 성공하고 있다는 것인데 이런 모든 것들은 결국은 한두 종목의 흐름보다는 큰 틀에서
Speaker A
구글은 엄청나게 돈을 돈 돈과 그 TPU 되고 블랙스톤은 뭐 갖고 있는게 돈이고 돈을 갖고 투자를 받아 하는 것이 자산 운영한 대표적인 기업이기 때문에 대체 자산 운영의 세계 체계 회사기 때문에 이들이 합쳤을 경우에 엄청나게 힘을 발휘할 수 있다는 거죠. 그렇게 되면 무한한
Speaker A
자본, 무한한 기술을 갖고 있는 것과 단순 이런 걸 갖고 비즈니스만 하는 기업들과의 격자를 보면 무한 경제로 갔을 때 보면 그런 소위 그런 회사 그 전문으로 AI 전문하는 클라우드 업체를 네어 클라우드라는 요런 요즘 말을 유기에서 많이 쓰고 있는데 소
Speaker A
네어 클라우드의 경고장이 날라들었다는 표현을이 기사는 쓰고 있습니다. 그러면서 진짜 하이퍼스킬러가 그 투자를 갖고 돈을 갖고 그 기술력 갖고 직접 참여했을 경우에 소위 그런 AI 전문 데이터 센터을 추가하는 기업들이 경쟁에서 누가 이기겠냐 하는 걸 보면 그런 관점에서 어 이거 갖고
Speaker A
계신 분은 약간 속상할 수 있고 뭐 이게 100% 맞는다고 우리가 얘기는 못 하겠지만 어 코어위브나 내비오스는 약간 마이너스 요인도 있다라는 것도 여러분을 참고해서 어 보시면 좋을 것 같고요. 다만 장기적으로 보면 누가 이길지 모르겠지만 시장에서 너무 한쪽에 상대적으로 큰 주식 위주로
Speaker A
하시는게 맞을 것 같고요. 특화된 어떤 종목권, 특화된 섹터에 집중해서 비즈니스를 하는 경우에 보면 그렇게 [콧방귀] 뭐라 할까? 그렇게 어 경쟁력이 무한 경쟁력이 갔을 때 돈도 엄청나게 많이 있고 어 현금 창출력이 좋고 압도적인 소위 생태계를 갖고 있는 기업들과 전문적인 분야에서
Speaker A
비즈니스라는 것과의 경쟁에서 과연 누가 이길지에 대해서 좀 판단을 하시고 어 여러분 투자 결정하시면 좋을 것 같습니다. 과연이 삼각 구도에서 누가 가장 빵빵하게 컴퓨팅 용량을 제공할 것인가, 인프라를 확충할 것인가 요런 부분들을 잘 점검해 나가면서 투자 전략을 세워 봐야 되겠고요. 지금 애프터마켓에서
Speaker A
NBD 양전에 성공하고 있다라는 점까지 체킹해 드립니다. 오늘 히트앤비트 MTN 2학영 전문위원님과 함께했습니다. 고맙습니다.
Topics:엔비디아실적 발표월가 투자삼성전자 노사 합의스페이스X IPO오픈AIAI 산업반도체 주식사이버 보안소프트웨어 주식
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